• Planificación Esencial Básica: la elaboración de documentos esenciales como testamentos, fideicomisos, poderes y directivas anticipadas de salud, para abordar la planificación en casos de incapacidad y etapa final de vida. Cada persona o familia necesita un plan básico, incluso si necesita agregar técnicas de planificación avanzada en un futuro. Garantizamos, junto con un grupo de personas que te asistirá, que tu planificación funcione cuando lo necesites. Ofrecemos paquetes completos de planificación patrimonial a precios competitivos y de tarifa plana.

 

• Planificación para Adultos Mayores y de Necesidades Especiales: ofrecemos soluciones personalizadas para salvaguardar el bienestar y la seguridad financiera de personas mayores y de individuos con discapacidades. Dichas soluciones incluyen planificación Medicaid, tutelas y fideicomisos de necesidades especiales. Brindamos técnicas avanzadas de planificación a precios accesibles y de tarifa plana.

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• Sucesión: asesoramos durante todo el proceso sucesorio; asistimos a las familias con la administración legal del patrimonio, distribución de activos y resolución de conflictos. Ofrecemos una tarifa plana: usted ya sabrá por adelantado el importe a pagar por nuestros servicios.

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• Educación Comunitaria: ofrecemos cursos, seminarios presenciales y en línea y recursos gratuitos para empoderar a los individuos con conocimiento sobre planificación patrimonial y conceptos fundamentales de la sucesión. Nos encantaría contar con la colaboración de tu negocio o servicio local para que podamos educar a otras personas sobre planificación patrimonial. Nuestra educación comunitaria es siempre GRATUITA.

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Este acercamiento integral le asegura al cliente apoyo compasivo y experto para sus necesidades particulares.